Was kann eine Vollmacht vom Nachlass verlangen?

Es gibt vier Kinder, die im Testament als gleichberechtigte Vollstrecker genannt werden. Aber was darf Robin's Schwester als Prokuristin beanspruchen?

Die Rollen und Verantwortlichkeiten unterscheiden sich von denen der Testamentsvollstrecker. So funktioniert’s

F: Ed, ich möchte wissen, was, wenn überhaupt, meine Schwester, die eine Vollmacht (POA) unserer Mutter hatte, berechtigt ist, aus dem Nachlass unserer Mutter zu verlangen. Es sind vier Kinder beteiligt, und wir sind alle in ihrem Testament als gleichberechtigte Testamentsvollstrecker benannt. Bitte teilen Sie ihr mit, auf was sie als Entschädigung – wenn überhaupt – Anspruch hat. Ihre Buchhaltung über das Geld der Mutter vor und nach ihrem Tod ist sehr schlecht und sie hat uns nichts offenbart…. in Bezug darauf, wie viel es war und wohin es ging oder an wen es ging.

A: Robin, Prokura kann viele Probleme haben. Deine Schwester wurde als Anwältin deiner Mutter benannt. Das bedeutet, dass deine Mutter unterschriebene Vollmachtsdokumente hat. Diese rechtlichen Dokumente berechtigen deine Schwester, für deine Mutter zu handeln. Deine Schwester hat durch den Erhalt einer solchen Macht treuhänderische Pflichten, die ich erklären werde.

Jede Provinz hat unterschiedliche Standards, Regeln und Vergütungsrichtlinien für Anwälte. In Ontario ist diese aktuelle Gesetzgebung das Substitute Decisions Act, 1992.

Sie benötigen Rechtsberatung, um Optionen zu prüfen. Die Kosten für das Ergreifen von Maßnahmen können prohibitiv sein.

Ist die Anwaltsentschädigung verboten?

Die Vergütung des Rechtsanwalts kann in der aktuellen Vollmacht festgelegt werden. In Ontario gibt es beispielsweise keine gesetzliche Form der Vollmachtsurkunden.

Ihr Anwalt muss das von Ihrer Mutter unterschriebene Dokument überprüfen. Dies ist der Ausgangspunkt für Ihre Analyse.

Deine Mutter hätte angeben können, dass sie nicht will, dass deine Schwester bezahlt wird. In Ontario besagt das Gesetz, dass deine Mutter deiner Schwester die Entschädigung verweigern könnte. Wenn deine Mutter die Entschädigung nicht verboten hat, dann kann deine Schwester sie geltend machen.

Ontario hat Vorschriften zur Festsetzung der Anwaltskosten. Diese Regelungen unterliegen der Anpassung durch ein Gericht. Bei Fehlverhalten des Rechtsanwalts kann die Entschädigung verweigert werden. Natürlich fallen bei der Verfolgung von Rechtsbehelfen Gerichtskosten an.

Eine Hauptsorge wäre, wenn deine Schwester als Vertreterin deiner Mutter oder als ihre Anwältin fungieren würde. War deine Mutter nicht in der Lage, ihre Finanzen zu verwalten? Die Unterscheidung ist signifikant. Die Rechenschaftspflicht deiner Schwester kann davon abhängen.

Wenn deine Mutter nicht in der Lage war, ihr eigenes Eigentum zu verwalten, sind die Aufgaben deiner Schwester anders. Als Anwalt zu handeln bedeutet, dass Ihre Schwester bestimmte Konten und Aufzeichnungen führen muss. Und wenn nötig, kann sie vor Gericht gestellt werden, um ihre Unterlagen zur Prüfung vorzulegen. Sie können sich dann mit ihrem Gebührenanspruch befassen und Erklärungen einholen.

Informelle und formelle Buchhaltung für Rechtsanwälte

Wenn Ihre Schwester eine informelle Buchhaltung erstellt, kann dies ausreichen. Die Erstellung von Bank- und Steuerunterlagen kann Sie überzeugen. Wenn es zusätzliche offene Fragen gibt, hat deine Schwester als Anwältin die Pflicht, so gut sie kann zu erklären.

Sie muss vielleicht kein perfekter Buchhalter sein oder einen einstellen. Sie sollte versuchen, jeden Verdacht auszuräumen, den du hast.

Als Testamentsvollstrecker haben Sie auch Pflichten. Sie haben das Recht, die Buchhaltungsunterlagen Ihrer Schwester einzusehen – zumindest informell.

Finanzunterlagen würden helfen, die Luft zu reinigen. War deine Mutter nicht in der Lage, ihre Angelegenheiten zu regeln? Wenn ja, dann waren die Verpflichtungen deiner Schwester vielleicht recht zeitaufwändig. Sie war sich möglicherweise auch ihrer Verpflichtungen als Anwältin nicht bewusst.

Deine Schwester brauchte eine angemessene Rechtsberatung. Sie musste verwarnt werden, um korrekte Aufzeichnungen und Quittungen zu führen. Die Rekonstruktion von Bankbelegen viel später ist schwierig.

Die an Rechtsanwälte gezahlten Vergütungen sind steuerpflichtiges Einkommen. Sie ist auf der Einkommensteuererklärung des Anwalts zu vermerken. Es gibt andere Ertragsteuerverpflichtungen, die der Rechtsanwalt erfüllen muss. Als Testamentsvollstrecker haben Sie das Recht, diese Informationen zu erhalten.

MEHR VON EINEM NACHLASSPLANUNGSEXPERTEN:

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