TFSA-Strategie: Kopieren Sie bei der Investition, was funktioniert.

ME AND MY TFSA: Jared Ali kam zu spät zur TFSA-Party, aber durch die Nachahmung einer Investitionslegende gleicht er die verlorene Zeit aus. Hier's seine TFSA-Strategie.

Jared Ali holt mit seiner TFSA die verlorene Zeit nach. So funktioniert’s

Jared Ali

ALTER: 38 PLATZ: Calgary TFSA TOTAL: $91.753,63 STRATEGIE: Warren Buffet’s klassischer Wertestil

Ich und meine TFSA

Jared Ali, ein Grafiker in Calgary, ist der erste, der zugibt, dass er Ende 2011, genauer gesagt bis 2011, in seine TFSA investiert hat. Das ist, wenn sein Vater ihn über die großen Steuervorteile einer Investition in eine TFSA informiert hat. “Ich habe seinen Wert als Anlageinstrument eine ganze Weile nicht verstanden”, sagt Ali. “Ich hatte jahrelang in RRSPs investiert, aber als mein Vater mir die Steuervorteile der TFSA erklärte, dass das in sie investierte Geld ein Leben lang steuerfrei wachsen kann, erkannte ich, dass es ein Kinderspiel war und öffnete sofort einen.”

Im Moment hat Jared eine selbstgesteuerte TFSA im Wert von beeindruckenden 91.753,63 $ und in den letzten sechs Jahren hatte er eine Strategie: Warren Buffett kopieren. “Ich wollte Dinge finden, die unterbewertet sind und Buffetts klassischem Wertestil des Investierens folgen. Es hat bei mir funktioniert, da ich mein Geld in sechs Jahren fast verdoppelt habe.”

Tatsächlich investiert Jared nach einem der beliebtesten Mottos von Buffett: “Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, nur wenn andere ängstlich sind.” Aber Jared gefällt auch die Tatsache, dass Buffett lieber in das investiert, was er versteht. “Ich erinnere mich an diese eine spezielle Geschichte, in der Buffett mit seinen Enkeln in einer Dairy Queen war. Natürlich isst jeder Dairy Queen Eiscreme, also hat er in das Unternehmen investiert. Er sah auch seine Enkelkinder und ihre Freunde mit Apple iPhones, also investierte er in Apple. Ich denke, was mir am besten gefällt, ist die Art und Weise, wie er die Emotionen des Verbrauchers berücksichtigt. Das fasziniert mich.”

Jared selbst kaufte Apple-Aktien-10, um genau zu sein, im April 2012 für je 590 Dollar, bereinigt um den Wechselkurs und die Handelsgebühren. Er kaufte 2013 und 2014 weitere Apple-Aktien und erhöhte damit seine Position auf 30 Aktien. (Nach einem Aktiensplit im Verhältnis 1:7 im Juni 2014 hielt er 210 Aktien). Im Oktober desselben Jahres verkaufte er 105 Aktien für 105 US-Dollar und verrechnete damit insgesamt 12.215 US-Dollar, wenn er wieder in kanadische Dollar umgewandelt wurde. “Ich habe heute noch 105 Apple-Aktien in meiner TFSA und plane, diese auf unbestimmte Zeit zu halten”, sagt er.

Für die letzten paar Jahre hat Jared seine Aktienkäufe auf das konzentriert, was er für unterbewertete Öl- und Gasaktien hält. “Ich begann, Crescent Point Energy, Talisman Energy (bevor sie Anfang 2015 von Repsol SA aufgekauft wurde) und Calfrac Well Services zu kaufen, als Öl bei rund 45 US-Dollar pro Barrel gehandelt wurde und die Dollar-Kosten mehrere Aktienkäufe erreichten. Ich halte heute noch Anteile an Calfrac und Crescent Point”, sagt er.

Er kaufte auch 125 Aktien von Bristol Myers Squibb, einem Pharmaunternehmen, im vergangenen Sommer für 60 US-Dollar pro Aktie, nachdem Opdivo, ein vielversprechendes Krebsmedikament, in einer Schlüsselstudie gescheitert war, als das Unternehmen versuchte, seine Nutzung für Lungenkrebspatienten zu erweitern. “Es fiel sofort nach dieser Ankündigung um 10 US-Dollar pro Aktie und ich kaufte sofort 125 Aktien”, sagt Jared. “Ich habe damals 7.509 Dollar investiert und es ist heute ungefähr dasselbe wert.”

Seine letzte große Beteiligung sind 138 Aktien von Icahn Enterprises, einem amerikanischen Mischkonzern. “Es handelt sich um eine Mehrpersonengesellschaft mit einer Dividendenrendite von über 11%”, sagt Jared.

Jared’s Traum mit seiner TFSA? ” Um einen Ferrari zu kaufen. Wenn ich meine TFSA auf 1 Million Dollar bringe, kann meine Frau mir das erlauben. Sie ist die Verantwortliche in der Familie, aber ich denke, ich habe viel mehr Spaß.”

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Finanzierungszeit
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