Schleichvorschau: Top-Dividendenwerte 2016

Hier sind ein paar Highlights und einige Daten hinter den Kulissen, um Lust auf die nächste Ausgabe des Magazins mit unseren All-Star Dividend Aktien zu machen.

Im vergangenen Jahr haben unsere A-gestuften Aktien im Durchschnitt 14% zugelegt.

Wir arbeiten intensiv an den diesjährigen Dividend All-Stars, die die größten 100 Dividendenwerte Kanadas bewerten. Als Vorschau dachte ich, Sie wären vielleicht an ein paar Highlights und einigen Daten hinter den Kulissen interessiert, um Lust auf die nächste Ausgabe des Magazins zu machen.

Die Strategie der Dividend All-Stars läuft seit 2007 unter verschiedenen Namen. Letztes Jahr wurde es als Retirement 100 bezeichnet, aber der Kernansatz zur Suche nach guten Dividendenwerten hat sich nicht geändert. Das ist eine gute Sache, denn es war im Laufe der Jahre ziemlich profitabel.

Unsere A-gestuften Aktien legten im Durchschnitt um insgesamt 148% zu, da wir trotz des Markteinbruchs von 2008 bereits 2007 starrten. Während sich der Markt von seinen Tiefstständen erholte, stieg er im gleichen Zeitraum nur um 39%.

Das vergangene Jahr war auch für die A-gestuften Aktien gut, die im Durchschnitt 14% zulegten. Im Vergleich dazu stieg der Markt im gleichen Zeitraum um 11%.

In diesem Jahr gibt es knapp 300 dividendenberechtigte Stammaktien an der TSX. Während wir uns in erster Linie auf die 100 größten Unternehmen konzentrieren (solche mit einer Marktkapitalisierung von über 2.850 Millionen US-Dollar), spiegeln die folgenden Statistiken das größere Universum der Dividendenzahler wider.

Die durchschnittliche Dividendenrendite der Dividendenzahler an der TSX beträgt 3,44% und die Medianrendite 2,92%.

Der Median, werden Sie sich erinnern, ist der Punkt, an dem die Hälfte der Messwerte höher und die Hälfte niedriger ist. Ich werde mich im Allgemeinen an Mediane statt an Durchschnitte halten, da Durchschnitte von einigen ungewöhnlich großen Messwerten übermäßig beeinflusst werden können. So entspricht beispielsweise die durchschnittliche Rendite von fünf Aktien mit Renditen von 2%, 3%, 4%, 5% und 31% 9%, während der Median 4% beträgt.

55% der Dividendenzahler haben ihre Dividenden in den letzten fünf Jahren erhöht, während 18% sie reduziert haben. Die Median-Aktie steigerte ihre Dividende in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 5,8% pro Jahr. (Aktien, die ihre Dividenden eliminiert haben, sind in diesen Zahlen nicht enthalten.)

Das mittlere Kurs-Gewinn-Verhältnis der Dividendenzahler ist mit 19,3 derzeit etwas hoch. Schlimmer noch, in dieser Zahl sind nur Unternehmen mit positiven Ergebnissen enthalten, die 76% der Aktien ausmachten. Die anderen 24% verloren Geld.

Insgesamt bleibt der Markt für Dividendenaktien teurer, als ich es gerne hätte. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass sie sich langfristig besser entwickeln wird als die sehr niedrigen Renditen von Bundesanleihen. Wohlgemerkt, ein oder zwei Unfälle auf dem Weg dorthin könnten es zu einer normalerweise harten Fahrt machen.

Halten Sie Ausschau nach der nächsten Ausgabe des MoneySense-Magazins, um alles über das diesjährige Team der Dividend All-Stars zu erfahren, und besuchen Sie moneysense.ca, um das vollständige Ranking der 100 Aktien zu sehen.

Sicherere kanadische Hunde

Investoren, die der Dogs of the Dow-Strategie folgen, wollen die 10 renditestärksten Aktien im Dow Jones Industrial Average (DJIA) kaufen, ein Jahr lang halten und dann in die neue Liste der Top-Renditenträger aufsteigen.

The Dogs of the TSX funktioniert genauso, tauscht aber den DJIA gegen den S&PTSX 60, der 60 der größten Aktien Kanadas enthält.

Meine sicherere Variante der Dogs of the TSX verfolgt die 10 Aktien im Index mit den höchsten Dividendenrenditen, vorausgesetzt, sie bestehen auch eine Reihe von Sicherheitstests, wie z.B. positive Gewinne. Die Idee ist es, Unternehmen auszusortieren, die kurzfristig ihre Dividende kürzen könnten. Sei einfach gewarnt, es ist eine Aufgabe, die leichter gesagt als getan ist.

Hier sind die aktualisierten Safer Dogs des TSX, die die Top-Renditenträger ab dem 5. Oktober repräsentieren. Die Liste ist ein guter Ausgangspunkt für diejenigen, die diese Woche etwas Geld für die Arbeit geben wollen. Denken Sie nur daran, dass die Idee ist, die Aktien für mindestens ein Jahr nach dem Kauf zu halten – vorbehaltlich einer Katastrophe.

Quelle: Bloomberg, 5. Oktober 2016

Preis: Schlusskurs pro Aktie

PB: Preis-Buchwert-Verhältnis

PE: Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ertragsrendite: Ergebnis dividiert durch Preis, ausgedrückt in Prozent

Dividendenrendite: Erwartete Jahresdividende dividiert durch den Kurs, ausgedrückt in Prozent.

Wie immer, machen Sie Ihre Sorgfaltspflicht, bevor Sie Aktien kaufen, einschließlich der hier vorgestellten. Stellen Sie sicher, dass sich die Situation nicht in irgendeiner wichtigen Weise geändert hat, lesen Sie die neuesten Pressemitteilungen und Zulassungsunterlagen und achten Sie besonders auf Aktien, die selten gehandelt werden. Denken Sie daran, dass Aktien riskant sein können. Also, sei vorsichtig da draußen. (Norm kann Aktien von einigen oder allen der hier genannten Aktien besitzen.)

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