Kanada – s Beste Dividendenwerte des Jahres 2016

Unser Portfolio an All-Star-Dividendenaktien hat sich auch im vergangenen Jahr wieder besser entwickelt als der Markt. Hier sind die besten Dividendenwerte des Jahres 2016 in Kanada.

Unsere A-gestuften Aktien legten im vergangenen Jahr durchschnittlich 14% zu. Die diesjährigen All-Stars ansehen

Das grimmige Gespenst der Stagnation reicht vom Grab der Ökonomie aus, um die Zinsen auf der ganzen Welt zu senken. Die Rendite langfristiger kanadischer Staatsanleihen ist auf nur noch 1,8% gesunken, aber das ist im Vergleich zu den negativen Renditen in Japan und Teilen Europas himmelhoch.

Es ist kein Wunder, dass Investoren vor Anleihen fliehen und stattdessen auf die hohe See der Börse gehen. Sie sind bereit, die Marktschwellen zu meistern und die Stürme zu überstehen, in der Hoffnung, langfristig mehr als ein Gramm Einkommen zu verdienen.

Wir sind hier, um mit den diesjährigen MoneySense Dividend All-Stars, die Investoren zu den besten einkommensschaffenden Aktien des Landes führen, eine ruhige Hand auf der Fräse zu haben. (Wenn unsere All-Star-Picks nicht ausreichen, sehen Sie sich unser Ranking der 100 besten Dividendenwerte an.) Es markiert den 10. Jahrestag der Strategie, die sich auf gewinnbringende Weise durch einige große Stürme bewegt hat.

Unsere Top-Aktien haben sich im vergangenen Jahr weiter entwickelt. Die A-gestuften Aktien legten im Durchschnitt um 14% zu, während die kombinierten A-and-B-Aktien um durchschnittlich 13% zulegten. Im Vergleich dazu legte der iShares S&PTSX Capped Composite ETF (XIC), der den breiten kanadischen Aktienmarkt abbildet, um 11% zu, und der dividendenorientierte iShares Canadian Select Dividend ETF (XDV) gewann im gleichen Zeitraum 11%.

Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen auch langfristig sehr profitabel waren. Wenn Sie einen gleichen Dollarbetrag jeder A-gestuften Aktie in Ihrer RRSP gekauft und den Erlös jedes Jahr in die neuen geworfen hätten, hätten Sie seit unserem Start im Jahr 2007 insgesamt 148% gewonnen. Ebenso wäre ein Portfolio aus A- und B-Aktien um 88% gestiegen. Zum Vergleich: Der S&PTSX Composite ETF (XIC) erzielte im gleichen Zeitraum eine Rendite von 39%, während der Select Dividend ETF (XDV) um 50% zulegte. (Die Renditen beinhalten reinvestierte Dividenden.)

Während unsere Methode einen zusätzlichen Vorteil brachte, waren wir nicht überrascht von der Outperformance der kanadischen Dividendenwerte, da Marktstudien ihre Tugenden schon seit langem loben. So untersuchte beispielsweise der Dartmouth College-Professor Kenneth French Strategien zur Aktienauswahl auf den Weltmärkten und stellte fest, dass Dividendenwerte in Kanada besonders gut abgeschnitten haben.

In einer Studie sortierte French kanadische Aktien nach der Dividendenrendite Ende Dezember und setzte sie in drei Portfolios ein. Das erste Portfolio hielt die 30% der Aktien mit den höchsten Renditen und das zweite die 30% der Aktien mit den niedrigsten Renditen. Das endgültige Portfolio verfolgte Aktien, die keine Dividenden zahlten. Die Portfolios wurden ein Jahr lang verfolgt und dann wurde der Prozess wiederholt. Dadurch war es möglich, ihre Renditen über mehrere Jahrzehnte zu berechnen.

Die nebenstehende Abbildung zeigt das Wachstum jedes Portfolios zusammen mit dem des kanadischen Aktienmarktes. Sie werden feststellen, dass sich die Hochzinsaktien von 1997 bis Ende 2015 um durchschnittlich vier Prozentpunkte pro Jahr besser entwickelt haben als der Markt. Die Gruppe mit niedrigen Renditen entwickelte sich im gleichen Zeitraum jährlich um 0,5 Prozentpunkte schlechter.

Aber werfen Sie einen Blick auf die miserablen Renditen der No-Dividende-Gruppe, die von 1977 bis 2015 durchschnittlich 7,2 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt zurücklag. Während es in den späten 1970er Jahren einen starken Lauf hatte, erreichte die Gruppe 1981 ihren Höhepunkt und stürzte dann ab. Schockierenderweise konnten sich die Nichtdividendenzahler in den folgenden Jahrzehnten nicht vollständig erholen.

Abgesehen von einer starken Performance in der Vergangenheit kann die Fokussierung auf Dividenden für viele Anleger zu Verhaltensvorteilen führen. Stell es dir so vor: Börsencrashs verursachen viel Stress, aber bei fallenden Aktienkursen steigen die Dividendenrenditen. Das macht sie für Dividendenliebhaber tendenziell attraktiver. Infolgedessen ist es wahrscheinlicher, dass sie bei niedrigen Preisen aufgeladen oder zumindest investiert bleiben. (Offenlegung: Ich halte viele der in diesem Artikel zitierten Aktien.)

Jagd auf Dividenden

Bei der Suche nach guten Dividendenwerten bewerten wir jeden Kandidaten anhand verschiedener Kennzahlen hinsichtlich Rendite, Zuverlässigkeit und Wert. Wir kochen alles auf eine einfach zu bedienende Briefmarke herunter, die das Anlagepotenzial einer Aktie zusammenfasst. Unternehmen mit den besten Aussichten werden mit As und solide Kandidaten mit Bs ausgezeichnet, beide sind Ihrer Aufmerksamkeit wert. Mittlere Unternehmen erhalten Cs, während diejenigen, die einer Verbesserung bedürfen, Ds oder sogar Fs erhalten. Nur sieben Aktien schafften es, As zu verdienen, während 11 solide Bs aufnahmen.

Eine Höhle

Nutzen Sie unsere Noten als Ausgangspunkt für Ihre eigene Forschung. Bevor Sie Aktien kaufen, stellen Sie sicher, dass sich die Situation nicht wesentlich verändert hat und dass sie für Ihr Portfolio geeignet ist. Lesen Sie die neuesten Pressemitteilungen und Zulassungsunterlagen des Unternehmens. Scannen Sie die Nachrichten, um sicherzustellen, dass Sie über wichtige Entwicklungen informiert sind.

Schauen Sie über die Noten hinaus und denken Sie über die einzigartigen oder immateriellen Eigenschaften jedes Unternehmens nach. Solche Faktoren können von Vorteil sein, wie z.B. eine aktuelle technologische Entwicklung. Aber sie können auch nachteilig sein, wie z.B. das plötzliche Auftreten neuer Wettbewerber. Ebenso befinden wir uns in einem alternden Bullenmarkt, was bedeutet, dass Sie auf Sturmwolken am Horizont vorbereitet sein sollten.

Obwohl wir mit unserer langfristigen Erfolgsbilanz zufrieden sind, können wir nicht garantieren, dass Sie mit jeder A- oder B-bewerteten Aktie ein Vermögen verdienen werden. Der Markt ist einfach zu wild und wollig dafür. Dennoch sind wir der Meinung, dass sie Ihre Aufmerksamkeit und weitere Forschung verdienen.

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Finanzierungszeit
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