Ein Überblick über provisionsfreie ETFs

Drei Discount-Brokerages in Kanada bieten nun ein Menü von provisionsfreien ETFs an. Scotia iTrade hat diese Funktion im vergangenen September in Kanada eingeführt, dann kündigte Qtrade Investor etwa einen Monat später ein ähnliches Angebot an, gefolgt von Virtual Brokers. Während Indexanleger diese Entwicklung begrüßten, war das Angebot an ETFs, die für den provisionsfreien Handel zugelassen sind, bei allen drei Fonds sehr unterschiedlich.

Drei Discount-Brokerages in Kanada bieten nun ein Menü von provisionsfreien ETFs an. Scotia iTrade hat diese Funktion im vergangenen September in Kanada eingeführt, dann kündigte Qtrade Investor etwa einen Monat später ein ähnliches Angebot an, gefolgt von Virtual Brokers. Während Indexanleger diese Entwicklung begrüßten, war das Angebot an ETFs, die für den provisionsfreien Handel zugelassen sind, an allen drei [….]

Drei Discount-Brokerages in Kanada bieten nun ein Menü von provisionsfreien ETFs an. Scotia iTrade hat diese Funktion im vergangenen September in Kanada eingeführt, dann kündigte Qtrade Investor etwa einen Monat später ein ähnliches Angebot an, gefolgt von Virtual Brokers.

Während Indexanleger diese Entwicklung begrüßten, ist das Angebot an ETFs, die für provisionsfreie Geschäfte in allen drei Brokerhäusern geeignet sind, nicht ideal. Eng fokussierte Fonds dominieren alle drei Listen, was in Ordnung ist, wenn Sie in Kupfer-Futures, indische Large Caps oder den Australischen Dollar investieren wollen. Aber wenn Sie ein langfristiger Couch Potato-Investor sind, müssen Sie etwas genauer nach geeigneten ETFs suchen.

Um diese Aufgabe zu erleichtern, habe ich eine Checkliste mit provisionsfreien ETFs zusammengestellt, die bei jedem der Brokerhäuser erhältlich sind und die Auswahl auf breit diversifizierte Fonds beschränken, die Kernanlageklassen abdecken. Fonds, die eine Währungssicherung durchführen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

ScotiaQtradeVirtualFixed InceiTradeInvestorBrokers iShares 1-5 Jahre Gov’t Bond CLF x x x x x iShares 1-5 Jahre Laddered Corp Bond CBO x x x x BMO Mid Federal Bond Index ZFM x BMO Long Federal Bond ZFL x BMO Long Corporate Bond ZLC x iShares Advantaged Canadian Bond CAB x x x x x iShares DEX Real Return Bond XRB x BMO Real Return Bond ZRRR x iShares Advantaged High Yield Bond * CHB x x x x Canadian Equity Horizons S&PTSX 60 HXT x x x x iShares S&PTSX Completion XMD x x x x iShares S&PTSX SmallCap XCS x iShares Dow Jones Canada Select Value XCV x iShares Canadian Fundamental CRQ x x x iShares S&PTSX Cdn Dividend Aristokraten CDZ x x x iShares S&PTSX Cdn Preferred Share CPD x x x US Equity Horizonte S&P 500 * HXS x x BMO US Equity * ZUE x iShares US Fundamental Index * CLU x x iShares US Fundamental Index CLU.C x x iShares S&P US Dividend Growers * CUD x International und Global Equity iShares International Fundamental CIE x x x x BMO International Equity * ZDM x Vanguard MSCI EAFE * VEF x iShares Global Monthly Adv Dividend CYH x x iShares Global Real Estate CGR x x x x x Emerging Markets Equity iShares MSCI Emerging Markets XEM x iShares Broadging Markets CWO x x BMO Emerging Markets Equity ZEM x

Eine Aufschlüsselung nach Anlageklassen

Festverzinslich. Wenn Sie nach einem breit angelegten ETF suchen, der sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen aller Laufzeiten umfasst, gibt es einfach keinen. (CAB scheint dieser Beschreibung zu entsprechen, ist aber ein nicht traditioneller Fonds, der nur für steuerpflichtige Konten geeignet ist.) Alle drei Broker bieten CLF und CBO an, die ausgezeichnete kurzfristige Anleihenleitern sind, aber nur Virtual Brokers enthält ETFs mit längeren Laufzeiten. Zwei der drei Brokerhäuser bieten einen Real-Return-Anleihenfonds an.

Kanadische Aktien. Du bist hier ziemlich gut abgesichert. Obwohl keiner der Brokerhäuser das iShares S&PTSX Capped Composite (XIC) enthält, bieten sie alle HXT und XMD an, die gut zusammenpassen. HXT umfasst die 60 größten Unternehmen des S&PTSX Composite Index, während XMD die restlichen 190 oder so umfasst. Sie können etwa 75% in HXT und 25% in XMD halten, um den Composite Index nachzuahmen, oder sie 50-50 teilen, um sich eine Small-Cap-Neigung zu verschaffen.

US-Aktien. Die US-Aktienangebote sind auf alle drei Brokerhäuser beschränkt. Sie alle haben eine Large-Cap-Option, die eine Währungsabsicherung beinhaltet, sowie Scotia iTrade und Virtual Brokers bieten auch den iShares US Fundamental Index (CLU.C) an, der keine Absicherung verwendet. Beachten Sie, dass es einige in den USA notierte Optionen gibt, die ich in der obigen Tabelle nicht aufgeführt habe: Virtual Brokers bietet den Vanguard S&P Small Cap 600 ETF (VIOO) an, während Qtrade mehrere Vanguard, iShares und SPDR Sektorfonds umfasst.

Internationales Eigenkapital. Einige anständige Entscheidungen hier. Alle drei Brokerhäuser bieten das iShares International Fundamental (CIE) an, das keine Währungsabsicherung verwendet und als Kernbeteiligung eine gute Wahl wäre. Scotia iTrade und Virtual Brokers beinhalten traditionelle cap-gewichtete Optionen von Vanguard bzw. BMO, die beide auf den Kanadischen Dollar abgesichert sind.

Aktien aus Schwellenländern. Alle Brokerhäuser bieten eine gute Auswahl in den Schwellenländern: Virtual Brokers bietet sogar zwei Optionen an, eine fundamentale und eine cap-gewichtete. Alle in Kanada gelisteten ETFs in dieser Anlageklasse sind recht teuer, aber es gibt keine gute Alternative für Investmentfonds, so dass diese so gut wie möglich sind, ohne US-gelistete ETFs zu verwenden.

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