Die besten kanadischen Aktien nach Rückkaufrendite

Investoren sollten generell Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen und hohen Rückkaufrenditen bevorzugen.

Fünf kanadische Aktien mit hoher Dividende und hohen Rückkaufrenditen

Investoren lieben Unternehmen, die sich auszahlen. Aber Dividenden sind nicht die einzige Möglichkeit, wie Unternehmen Geld an Aktionäre senden. Sie können auch eigene Aktien zurückkaufen.

Unternehmen, die ihre Aktien aggressiv zurückkaufen, tendieren dazu, den Markt zu übertreffen, so der Finanzmanager James O’Shaughnessy. In seinem Buch What Works on Wall Street untersuchte er die Wirksamkeit der Verwendung von Rückkaufrenditen, dem Prozentsatz der Aktien, die ein Unternehmen im letzten Jahr zurückkaufte, um Aktien auszuwählen.

Ein Portfolio, das sich aus den 10% der Aktien mit den höchsten Rückkaufrenditen zusammensetzt und jedes Jahr neu gewichtet wird, war langfristig die beste Performance. Von 1927 bis Ende 2009 stieg sie durchschnittlich um 13,7% pro Jahr. Im Vergleich dazu legte der Markt im gleichen Zeitraum um 10,5% pro Jahr zu und Aktien mit den niedrigsten 10% der Rückkaufrenditen kletterten nur um 5,9% pro Jahr.

Die Ergebnisse inspirierten mich, mir die Rückkaufrenditen der Safer Canadian Dogs dieser Woche anzusehen.

Telus war im vergangenen Jahr der Rückkaufschampion, weil er seine Aktienzahl um 4,4% reduziert hat. CIBC belegte den zweiten Platz, indem es seine Aktienquote im gleichen Zeitraum um 1,3% senkte. Darüber hinaus haben Potash und die Bank of Montreal jeweils 1,0% ihrer Aktien zurückgekauft.

In der Mitte des Pakets änderten Rogers, Canadian Oil Sands und BCE alle ihre Anteile um weniger als 0,1% gegenüber dem letzten Jahr.

Auf der anderen Seite hat Fortis seinen Aktienbestand in den letzten 12 Monaten um satte 11,3% erhöht. Shaw war ein weiterer großer Täter, der mit einem Aktienwachstum von 2,1% auftrat. Die Nationalbank verzeichnete einen Anstieg ihrer Aktienzahl um 1,0%.

Investoren sollten generell Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen und hohen Rückkaufrenditen bevorzugen. Die besten der Safer Canadian Dogs, auf einer kombinierten Ertragsbasis, sind: Telus, Canadian Oil Sands, CIBC, BCE und die Bank of Montreal.

Die mit Abstand schlimmsten sind Fortis und Shaw.

Sicherere kanadische Hunde

Investoren, die der Dogs of the Dow-Strategie folgen, wollen die 10 renditestärksten Aktien im Dow Jones Industrial Average (DJIA) kaufen, ein Jahr lang halten und dann in die neue Liste der Top-Renditenträger aufsteigen.

The Dogs of the TSX funktioniert genauso, tauscht aber den DJIA gegen den S&PTSX 60, der 60 der größten Aktien Kanadas enthält.

Meine sicherere Variante der Dogs of the TSX verfolgt die 10 Aktien im Index mit den höchsten Dividendenrenditen, vorausgesetzt, sie bestehen auch eine Reihe von Sicherheitstests, wie z.B. mehr verdienen als sie in Dividenden zahlen. Die Idee ist es, Unternehmen auszusortieren, die kurzfristig ihre Dividende kürzen könnten. Sei einfach gewarnt, es ist eine Aufgabe, die leichter gesagt als getan ist.

Quelle: Bloomberg, 14. Juli 2014

-Preis: Schlusskurs pro Aktie

PB: Preis-Buchwert-Verhältnis

PE: Kurs-Gewinn-Verhältnis

-Ertragsrendite: Ergebnis dividiert durch Preis, ausgedrückt in Prozent

-Dividendenrendite: Erwartete Jahresdividende dividiert durch den Kurs, ausgedrückt in Prozent.

-Norm kann einige der genannten Bestände besitzen.

Wie immer, tun Sie Ihre Sorgfaltspflicht, bevor Sie irgendwelche Aktien kaufen, einschließlich der hier vorgestellten. Stellen Sie sicher, dass sich die Situation nicht in irgendeiner wichtigen Weise geändert hat, lesen Sie die neuesten Pressemitteilungen und Zulassungsunterlagen und achten Sie besonders auf Aktien, die selten gehandelt werden. Sei vorsichtig da draußen.

Neu & bemerkenswert

Newsletter-Tracker Mark Hulbert wirft einen kurzen Blick darauf, was sechs Kennzahlen des Marktes über den Zustand der US-Aktien zu sagen haben. Vollständig fünf der sechs haben alarmierend hohe Werte erreicht. Das Preis-Gewinn-Verhältnis des Marktes ist jedoch nach wie vor nur moderat hoch.

Insgesamt ist das keine gute Nachricht für die Käufer. Aber es sind tolle Neuigkeiten für Verkäufer.

Nur für genügsamen Spaß

Doug Immel lebt in einem kleinen Haus in der Nähe von Providence, Rhode Island, das ihn nur 28.000 Dollar kostete. Auf der anderen Seite bietet es nur eine Wohnfläche von 164 Quadratmetern. Aber die sparsamen Lebensbedingungen sollten seine Zeit bis zum Ruhestand halbieren.

Würdest du in einem Haus von der Größe eines Pferdeanhängers wohnen, um früher in Rente zu gehen?

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